Программа собирает отчет по клиентам из Digital. Ты грузишь файлы — она их сопоставляет, фильтрует и показывает таблицы и графики. Все работает в браузере, никуда данные не уходят.
Обязательные:
1. Задачи — список задач с клиентами.
2.1 и 2.2. Сделки — продукты клиентов. Можно одну часть или две, они объединятся.
Опциональные:
3. ИНН — помесячные данные (1 = подключен).
4. VAS — данные по услугам и количеству.
5. Выручка ИНН — выручка по месяцам. Работает только если загружен файл 3.
6. Выручка VAS — новый доход. Работает только если загружен файл 4.
Клиент опознается по паре «Номер клиента + ИНН». Если пара есть и в задачах, и в сделках — клиент найден.
Сделка засчитывается, только если дата задачи не позже даты продукта. Иначе — отбрасывается.
«Заявка BPM» — только если категория «Лид от DS».
«Заявка с сайта» — если заполнено поле «Акция».
Бывает, что номер клиента совпал, а ИНН в задаче и в сделке разные. Это и есть смена ИНН.
Такие клиенты показываются в отдельном блоке. Их новые ИНН тоже участвуют в блоках ИНН, VAS, Выручка ИНН, Выручка VAS.
В выгрузках есть колонка «Смена ИНН»: Да — найден только по номеру клиента, Нет — по основной логике.
Файл 3 (ИНН): оставляем строки, где есть ИНН, не AGENT, стоит 1 хотя бы в одном месяце и у клиента есть сделка не позже этого месяца.
Файл 4 (VAS): оставляем строки, где ИНН найден и у клиента есть сделка не позже месяца из строки.
Файл 5 (Выручка ИНН): берем только ИНН из 3-го файла, не AGENT, с ненулевой выручкой. Проверка по датам не нужна.
Файл 6 (Выручка VAS): берем только ИНН из 4-го файла. Проверка по датам не нужна.
Выручка везде округляется до целых.
Сводка: сколько задач и сделок, статусы, источники, сколько клиентов найдено, кто с закрытым статусом, понедельные графики.
Смена ИНН: числа и два барчарта — по макрорегиону и по продукту.
ИНН, VAS, Выручка ИНН, Выручка VAS: цифры, фильтры, таблица макрорегион — регион — сотрудник, два графика.
«Как» — «По уникальным» (один ИНН считается один раз) или «По совпадениям» (каждая строка отдельно).
Остальные фильтры — по каналу продаж, услуге, месяцу — зависят от блока.
«Скачать XLSX» — общая сводка.
«Выгрузить клиентов» — клиенты с закрытым статусом.
«Выгрузить клиентов со сменой ИНН» — все строки из блока «Смена ИНН».
«Выгрузить в XLSX» в блоках ИНН / VAS / Выручка — детальные данные с колонкой «Смена ИНН».
В выгрузке выручки месяцы собраны в одну колонку через точку с запятой, а не отдельными колонками.
1. Ключ связи — ИНН.
2. Даты важны для файлов 3 и 4 и для смены ИНН. Для выручки — нет.
3. Файлы 5 и 6 без 3 и 4 не строятся.
4. AGENT исключается в файлах 3 и 5.
5. Выручка округляется до целых.
6. Смена ИНН: Да — только по номеру, Нет — по основной логике.