Клиенты из Digital

Как работает отчет

Строка 1. Загружено задач и сделок

Показывает общее количество строк в загруженных файлах. Задачи — все строки из первого файла, сделки — все строки из второго файла.

Важно: "Загружено задач" считает все строки файла, а "Загруженные задачи" (строка 2) — только валидные строки (где есть номер клиента и ИНН).

Строка 2. Загруженные задачи

Все задачи из первого файла, у которых заполнены поля «Номер клиента» и «ИНН». Диаграммы по статусу задачи и по источнику задачи.

Цвета статусов задач: Назначена · В работе · Отменена · Завершена · Отложена

Важно для источников:
• Заявка BPM — считается только если в колонке «Категория заявки» указано значение «Лид от DS».
• Заявка с сайта — считается только если колонка «Акция» пустая.

Строка 3. Уникальные задачи

Задачи без дублей по связке «Номер клиента + ИНН» из списка «Загруженные задачи».

Цвета статусов задач: Назначена · В работе · Отменена · Завершена · Отложена

Строка 4. Найдено соответствий

Сделки (продукты), для которых найден клиент из списка «Загруженные задачи» с условием: дата создания задачи ≤ дата создания сделки.

Строка 5. По продуктам

Анализ продуктов, попавших в соответствия. Диаграммы: по статусу продукта, по макрорегиону, по типу продукта.

Цвета статусов продуктов: Новая позиция · Идет обработка · Исполнена · Отменена · Закрыта · Ошибка обработки

Строка 6. Уникальные клиенты

Уникальные клиенты по связке «Номер клиента + ИНН» из найденных соответствий. Каждый клиент считается 1 раз.

Строка 7. Подключенные клиенты

Клиенты из списка «Загруженные задачи», у которых есть хотя бы 1 продукт со статусом «Закрыта». Диаграмма «По продукту» показывает все продукты в статусе «Закрыта» (если клиент подключил 3 продукта — все 3 попадут в диаграмму).

Строка 8. Понедельная динамика

Последние 6 недель. Столбчатые диаграммы с накоплением по статусам. Для задач — неделя определяется по «Дате создания» из списка «Загруженные задачи», для продуктов — по «Дате создания продукта в заказе».
Цвета статусов: Назначена / Новая позиция · В работе / Идет обработка · Отменена · Завершена / Закрыта · Отложена / Исполнена · Ошибка обработки

Все расчеты (начиная с Уникальных задач) строятся на основе отфильтрованного списка «Загруженные задачи».

Цветовая схема диаграмм

Назначена / Новая позиция   В работе / Идет обработка   Отложена / Исполнена   Отменена   Завершена / Закрыта   Ошибка обработки